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Objetivos e Metodologia
EDUCAR

A consultoria financeira atua não só nas emergências, mas na educação do cliente para aprender a lidar com situações positivas também.

 

O consultor será o responsável por aconselhar o cliente em assuntos, como investir e economizar, de acordo com o perfil e a situação de cada cliente.

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Este profissional deverá realizar uma entrevista para entender em profundidade as suas finanças e mapear o fluxo das despesas, oportunidades para economizar, cortar despesas supérfluas e indicar soluções para os clientes começarem a aplicar os rendimentos na poupança, ações ou títulos, por exemplo.

- O escopo do projeto é definido em conjunto com o cliente.

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- Os projetos podem ser desenvolvidos de forma presencial.

- As prioridades são estabelecidas no início do projeto tendo como base a situação atual do cliente, suas metas, objetivos e sonhos.

- Projeto totalmente personalizado.

- Trabalhos com método específico para adultos.

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Que podemos fazer para você:

 

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  • Organizar as contas e evitar desperdícios;

  • Eliminar gastos supérfluos;

  • Fazer sobrar dinheiro;

  • Eliminar dívidas e juros;

  • Gastar com prudência e manter-se sem dívidas;

  • Investir corretamente;

  • Construir patrimônio;

  • Preparar independência financeira.

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  • Análise inicial e estabelecimento de metas,

  • Diagnóstico detalhado,

  • Mapeamento de processos financeiros, 

  • Definição de metas, distribuiçao do orçamento, estratégia, Plano de mudanças e correções, ações corretivas e melhorias,

  • Elaboração de planejamento financeiro (inclui investimentos),

  • Execuçao, acompanhamento e monitoramento.​

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1 Análise de Objetivos e Patrimônio:

Nesta etapa vamos fazer um levantamento da sua situação financeira atual e quais são os seus objetivos. Desta forma será possível traçar a melhor estratégia para alcançar seus sonhos.

 

2 Renegociação de dívidas:

Vamos te ajudar a renegociar e quitar suas dívidas da melhor forma possível. Vamos utilizar a inteligência financeira para que você possa sair do vermelho. Para isso vamos levantar o total de suas dívidas, quais as taxas e juros que estão sendo cobradas. Sabendo exatamente onde você se encontra vou te ajudar a verificar sua capacidade de pagamento para então renegociarmos as dívidas, lhe ajudar a mudar os hábitos de consumo e iniciar uma vida financeiramente saudável.

 

3 Criação de um planejamento financeiro pessoal:

Nesta etapa vamos criar um orçamento pessoal em uma planilha eletrônica ou software/aplicativo de sua preferência. Aqui você terá uma visão clara de onde vem e para onde vai seu dinheiro, assim como uma estratégia clara para alcançar seus objetivos.

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Durante a criação do seu planejamento também abordaremos assuntos importantes como reserva de emergência, planos de aposentadoria e como saber quais as opções de investimento estão de acordo com seus objetivos;

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4 Análise de Investimentos:

Com suas finanças redondinhas, é hora de começar a investir melhor. Nesta etapa vou te ajudar a encontrar as melhores opções de investimento do mercado e montar uma carteira de investimentos de acordo com seu perfil de investidor.

Outros

Metodologia 

Resultados a buscar

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  • Colocar as contas no azul

  • Quitar dívidas

  • Aprender a investir

  • Aprender a economizar

  • Aprender controlar a vontade de gastar

  • Outros,

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