CONSULTORIA

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Análise de Objetivos e Patrimônio:

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Nesta etapa fazemos um levantamento da sua situação financeira atual e quais são os seus objetivos. Desta forma será possível traçar a melhor estratégia para alcançar seus sonhos.

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Renegociação de dívidas:

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Te ajudamos a renegociar e quitar suas dívidas da melhor forma possível. Vamos utilizar a inteligência financeira para que você possa sair do vermelho. Para isso vamos levantar o total de suas dívidas, quais as taxas e juros que estão sendo cobradas. Sabendo exatamente onde você se encontra vou te ajudar a verificar sua capacidade de pagamento para então renegociarmos as dívidas, lhe ajudar a mudar os hábitos de consumo e iniciar uma vida financeiramente saudável.

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Criação de um planejamento financeiro pessoal:

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Nesta etapa vamos criar um orçamento pessoal em uma planilha eletrônica ou software/aplicativo de sua preferência. Aqui você terá uma visão clara de onde vem e para onde vai seu dinheiro, assim como uma estratégia clara para alcançar seus objetivos.

Durante a criação do seu planejamento também abordaremos assuntos importantes como reserva de emergência, planos de aposentadoria e como saber quais as opções de investimento estão de acordo com seus objetivos;

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Análise de Investimentos:

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Com suas finanças redondinhas, é hora de começar a investir melhor. Nesta etapa vou te ajudar a encontrar as melhores opções de investimento do mercado e montar uma carteira de investimentos de acordo com seu perfil de investidor.

 

 

Planejamento financeiro

 

O planejamento financeiro é uma maneira de se organizar financeiramente. Analisando e reconhecendo sua situação financeira

 

Permite você:

 

Equilibrar seu orçamento

Se livrar das dívidas

Juntar dinheiro para aposentar-se

Atingir seus objetivos de vida

Planejar seus investimentos

Proteger seu patrimônio

Entender melhor seu padrão de consumo

 

Gestão de ativos e investimentos

 

Fornece serviços de assessoria esclarecendo vantagens e riscos de cada produto obtendo resultados consistentes e valorizando a qualidade e performance.

Permite você:

 

Analisar, comparar e decidir as melhores estratégias de investimentos 

 

Planejamento de aposentadoria

 

Permite você:

 

Obter independência financeira

Dimensionar o capital necessário para gerar renda no futuro

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​​Gestão de riscos - analisa os riscos aos quais o cliente está exposto, com o objetivo de indicar a solução mais adequada para que ele e sua família fiquem assistidos em qualquer eventualidade.

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Planejamento tributário - compreender e avaliar o impacto dos impostos no seu trabalho e também na sua vida financeira.

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Planejamento sucessório - agilizar o processo de sucessão de bens do cliente, ou seja, com quem ficará a herança ou patrimônio que o cliente construiu.

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Como funciona:

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Para quem não tem tempo a perder. As melhores soluções para você a seu alcance.

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Se você esta com problemas financeiros ou com duvidas em algo que pretende realizar, esteja certo dos benefícios que uma consultoria online, pode trazer para te ajudar.

 

Sabe por que?

 

·       pelo valor que ira gastar com ela;

·       pelo tempo que economizara, pois será feita por videoconferência;

·       e, pelo resultado, pois ela oferece uma metodologia própria e estruturada.

 

 

O atendimento

 

Voltado para pessoas físicas, disponibiliza consultorias nas áreas de planejamento financeiro, orçamento domestico, Investimentos, dividas, aquisição de bens, planejamento de renda futura, aposentadoria, renda para os filhos, outros.  

 

Para cada área, temos um especialista que ouvirá atentamente a sua situação realizando um diagnóstico e retornando com uma devolutiva indicando soluções adequadas para você.

 

O atendimento pode ser agendado pelo site, whatsApp ou por telefone. Para atender bem, a Consult oferece serviços e soluções online para os seus clientes. Entre esses serviços estão as consultorias por videoconferência, que tem duração de uma hora.

 

Nas consultorias online, profissionais especializados estão disponíveis para mostrar os melhores caminhos a seguir, facilitando as tomadas de decisão. Além disso, há a vantagem da praticidade e flexibilidade, já que o cliente pode se reunir com o consultor à distância, do local onde ele achar mais conveniente.

 

Os profissionais que fazem parte do time de consultores são especialistas em diversas áreas como: planejamento financeiro, orçamento domestico, Investimentos, dividas, aquisição de bens, planejamento de renda futura, aposentadoria, renda para os filhos, outros.  

 

Procedimento

 

As consultorias online devem ser agendadas pelo site, whatsApp ou por telefone. A agenda está aberta para marcações de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã e tarde.

Após realizar o agendamento, o cliente recebe a confirmação e as instruções para que a consultoria ocorra da melhor forma possível.

 

Na data e horário agendados, que são escolhidos pelo cliente, o consultor estará disponível para o atendimento via videoconferência.  

 

O link para acesso à ferramenta é disponibilizado por WhatsApp, e-mail, ou outro meio disponível. Caso ocorra algum imprevisto, que torne necessário desmarcar a consultoria, comunique a Consult previamente, para que o atendimento seja reagendado.

 

Como funciona

 

A consultoria é realizada por webconferência, sem que você precise sair do seu local de trabalho. Após realizar o agendamento, você receberá um e-mail de confirmação com as informações do atendimento e instruções para que a consultoria ocorra da melhor forma.

 

Após confirmar dia e horário de atendimento é importante reservar o compromisso na agenda. Caso precise desmarcar o compromisso, comunique a Consult previamente, desmarcando a consultoria. Do contrário, consideraremos a ausência. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a EF.

 

Outras informações

 

·       Formato Totalmente Online;

·       03 Meses de Acompanhamento Personalizado;

·       Disponibilidade de 2a a 6a feira, de 8:00 hs as 18:00 hs;

·       Caso haja urgência, deve-se comunicar com a EF, imediatamente;

 

Cronograma a seguir

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1a) Reunião com o Consultor

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Entrevista com o Cliente

Diagnóstico 

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2a) Reunião com o Consultor

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Avaliação do Diagnóstico

Plano

Metas e Indicadores 

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3a) Reunião com o Consultor

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Avaliação das Metas e Indicadores

Plano

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4a) Se for necessário reunião com o Consultor

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Demonstrativo de Resultado

Avaliação do Demonstrativo de Resultado

Análise e Formulação de Estratégias

Encerramento

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